أتمتة العمليات المالية: دمج Make.com مع أدوات المحاسبة وتكامل واتس 360 لإشعارات مالية

في عالم الأعمال الحديثة، تعد أتمتة العمليات المالية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية. إحدى الطرق الفعّالة التي يمكن من خلالها تبسيط العمليات المالية هي استخدام التكامل بين الأدوات المحاسبية المتقدمة مثل Make.com وواتس 360. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية دمج Make.com مع أدوات المحاسبة لإرسال إشعارات فورية عبر واتس 360 حول العمليات المالية والمدفوعات، مما يسهم في تحسين عملية إدارة الأموال وتحقيق نتائج أفضل للشركات.

1. ما هو Make.com؟

Make.com هو أداة أتمتة قوية تمكّن الشركات من دمج العديد من التطبيقات والخدمات في منصة واحدة، حيث تسمح بإنشاء سير عمل آلي لربط الأدوات المختلفة بدون الحاجة إلى برمجة معقدة. يمكن لـ Make.com الاتصال بمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك منصات الدفع، أدوات المحاسبة، أنظمة CRM، وأكثر من ذلك بكثير.

2. ما هو واتس 360؟

واتس 360 هو حل متكامل يستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ واتساب لتسهيل الاتصال الفوري مع العملاء عبر الرسائل النصية، والصور، والفيديوهات. يتمتع واتس 360 بالقدرة على إرسال إشعارات فورية حول العمليات المالية، مثل تأكيدات المدفوعات أو الفواتير، مما يعزز التواصل بين الشركات والعملاء.

3. لماذا تحتاج الشركات إلى دمج Make.com مع أدوات المحاسبة وواتس 360؟

• تحسين الكفاءة: باستخدام Make.com، يمكن أتمتة الكثير من المهام المالية مثل إرسال إشعارات الدفع أو تحديثات الفواتير، مما يقلل من الحاجة للتدخل اليدوي.
• تقليل الأخطاء: التكامل بين الأنظمة يقلل من احتمالية الأخطاء البشرية في إدخال البيانات أو إرسال الإشعارات.
• إشعارات فورية: يمكن إرسال إشعارات فورية عبر واتس 360 لتحديث العملاء بشأن المدفوعات والفواتير، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز رضاهم.

4. كيفية دمج Make.com مع أدوات المحاسبة وواتس 360

الخطوة 1: إعداد حسابات Make.com وأدوات المحاسبة

قبل البدء في دمج الأنظمة، يجب أولاً إعداد حسابات Make.com وأدوات المحاسبة التي تستخدمها شركتك. تشمل هذه الأدوات عادة منصات مثل QuickBooks، Xero، أو Zoho Books، التي تتيح لك إدارة حساباتك المالية.

الخطوة 2: إنشاء سير العمل في Make.com

1. الربط بين أدوات المحاسبة وMake.com: أولاً، قم بربط أدوات المحاسبة الخاصة بك بـ Make.com. يمكن لـ Make.com الاتصال مباشرة مع العديد من منصات المحاسبة الشائعة عبر واجهات برمجة التطبيقات (API).
2. إنشاء حدث لتتبع المدفوعات: حدد الحدث الذي يهمك في أدوات المحاسبة مثل “إتمام الدفع” أو “إنشاء فاتورة جديدة”. عند حدوث هذا الحدث، سيبدأ Make.com بتنفيذ سير العمل الآلي.
3. إرسال إشعار عبر واتس 360: بمجرد أن يتم تنفيذ الحدث (على سبيل المثال، دفع فاتورة أو إصدار فاتورة جديدة)، يمكن لـ Make.com إرسال إشعار عبر واتس 360 إلى العميل. يمكن أن يتضمن الإشعار تفاصيل المعاملة مثل المبلغ المدفوع، تاريخ الدفع، ورقم الفاتورة.

الخطوة 3: تكامل واتس 360 عبر Webhooks و API

Make.com يوفر لك القدرة على الاتصال بواتس 360 باستخدام Webhooks أو API الخاصة بها. يمكنك إرسال البيانات مباشرة إلى واتس 360 عبر API لتوليد الرسائل المخصصة التي تحتوي على تفاصيل المعاملات المالية.

const fetch = require('node-fetch');

async function sendWhatsAppNotification(paymentDetails) {
    const url = 'https://toggaar.whats360.live/api/v1/send-text';
    const token = 'YOUR_API_TOKEN';
    const instanceId = 'YOUR_INSTANCE_ID';
    const jid = paymentDetails.customerPhone;
    const msg = `تم استلام مدفوعتك بمبلغ ${paymentDetails.amount} في تاريخ ${paymentDetails.date}. شكراً لاختيارك خدماتنا!`;

    const queryParams = new URLSearchParams({
        token,
        instance_id: instanceId,
        jid,
        msg
    });

    const apiUrl = `${url}?${queryParams}`;

    try {
        const response = await fetch(apiUrl);
        const data = await response.json();
        console.log('Response:', data);
    } catch (error) {
        console.error('Error:', error);
    }
}

رابط مولد أكواد واتساب API الشامل: https://whats360.live/whatsapp/whatsapp-sender-crm-api-maker/

الخطوة 4: تخصيص الرسائل والإشعارات

يمكن تخصيص الرسائل المرسلة عبر واتس 360 بناءً على نوع المعاملة. على سبيل المثال، إذا كانت المدفوعات تتعلق بالفواتير الشهرية، يمكنك إرسال رسالة تحتوي على تفاصيل الفاتورة مثل المبلغ المستحق، وتاريخ الاستحقاق، وطريقة الدفع.

const msg = `مرحباً، تم دفع فاتورتك بقيمة ${paymentDetails.amount} بنجاح. تاريخ الاستحقاق هو ${paymentDetails.dueDate}. شكراً لك!`;

الخطوة 5: مراقبة الأداء والتحليل

بمجرد دمج Make.com مع أدوات المحاسبة وواتس 360، يمكنك مراقبة أداء النظام باستخدام تقارير من Make.com وأدوات التحليل الخاصة بأدوات المحاسبة. ستتمكن من معرفة الوقت الذي يستغرقه إرسال الإشعارات، وقياس التفاعل مع العملاء، وتحسين سير العمل بناءً على هذه البيانات.

5. فوائد دمج Make.com مع أدوات المحاسبة وواتس 360

• أتمتة عملية المدفوعات: مع الأتمتة، لن تحتاج إلى إدخال بيانات المدفوعات يدويًا، مما يوفر الوقت ويحسن دقة البيانات.
• إشعارات فورية: إرسال إشعارات فورية عبر واتس 360 يعزز التواصل مع العملاء ويشعرهم بالاطمئنان بشأن مدفوعاتهم.
• زيادة الكفاءة: تقليل الحاجة للعمليات اليدوية يعزز من كفاءة العمل ويحرر الفريق المالي للتركيز على المهام الاستراتيجية.
• تحسين تجربة العملاء: العملاء سيقدرون التواصل السريع والدقيق الذي يقدمه تكامل واتس 360 مع أدوات المحاسبة.

6. خاتمة

تكامل Make.com مع أدوات المحاسبة وواتس 360 يمثل خطوة مهمة نحو أتمتة العمليات المالية وتحسين تجربة العملاء. باستخدام هذا التكامل، يمكنك ضمان إرسال إشعارات فورية ودقيقة حول العمليات المالية والمدفوعات، مما يسهم في تحسين سير العمل وزيادة الكفاءة في الأعمال التجارية. سواء كنت شركة صغيرة أو كبيرة، فإن هذا النوع من الأتمتة سيحسن من عملية إدارة الأموال ويساهم في تسريع الأداء المالي العام.

للتعرف على المزيد حول تكامل واتس 360 مع منصات الأتمتة، يمكنك مشاهدة الفيديو التعليمي حول كيفية استخدام API لواتساب مع Make.com.